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通常頂級客戶透過轉介紹較容易成交和縮短時間。因為介紹人已得到你的服務，他提供的名單，若能再幫你打個電話，要先見面就不難。

接下來你要自己再打電話跟他約見面時間。你若有他的手機就可免除秘書擋駕，但你最好要問對方說：「我下次可以直接打手機給您嗎？」


手機不要常打，多打對方會不高興的，通常我打企業主本人的手機都是提供有利於他的事情，好比介紹客源或資源給他。

見面前你要做足功課，可以先寄封感謝信給他，用實體和電郵並進，不必講太多，只不過是留個印象。你要把他的資料儘量搜集，好好地細讀他的背景、經歷、公司的營業額等等。

見了面要把握黃金五分鐘。你要有開門見山的重要提醒語。例如─

• 我給您帶來一個神奇的帳戶，它具有企業六大「防火牆」功能。

• 高資產家五大資產管理法。

• 《2013中國私人財富報告》指出：中國富人當前把「財富保障」當做第一理財目標。

• 李嘉誠說，真正的富有是為家人購買了充足的人壽保險。

• 現在中國企業家流行用高額保單作為公司後盾和顯示身價。

• 溫世仁繳稅六十億，千億身價的國泰人壽蔡萬霖才繳一億。

定期用通訊軟體、電子信件寄他會有興趣的資訊給他，不必多、不要煩，寄了讓他會欣喜會儲存或再轉寄的資訊才是真功夫。

你要將可能他有興趣的資料準備妥當，稅法、各種案例、理賠金資料、國內最新的企業家資訊等儘量豐富你的資料庫。

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