有時碰到一些金融從業人員，跟他們提起財務規劃，他們會説：老師 您講的財務規劃我們都已經在做了，我就請問他們是怎麼做的：請問你有收費嗎？答：沒有，我都免費服務客戶。
如果你剛接觸財務規劃這領域， 你不一定要立即做收費諮詢。不過財務規劃跟一般的銷售是不一樣的， 有些公司在推廣財務規劃，不過他們的目的多數是為了銷售商品。我不反對商品銷售，畢竟客戶最終可能也需要用金融工具，來完成他們的財務目標。不過財務規劃如果只是為了要多銷售商品，那就扭曲了它的原意了。如果你在跟客戶面談時，你可以拋開銷售的思維，真的去了解客戶，去關心客戶的需求，它不但不會減少你的業績銷售，甚至是會增加你的業績的。
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不知道你工作做久了，會不會覺得有種無力感，這種無力感不是來自於公司待遇不佳，或是薪水太低等，而是來自於工作上無法施展的無奈。
