通常頂級客戶透過轉介紹較容易成交和縮短時間。因為介紹人已得到你的服務，他提供的名單，若能再幫你打個電話，要先見面就不難。接下來你要自己再打電話跟他約見面時間。你若有他的手機就可免除秘書擋駕，但你最好要問對方說：「我下次可以直接打手機給您嗎？」
手機不要常打，多打對方會不高興的，通常我打企業主本人的手機都是提供有利於他的事情，好比介紹客源或資源給他。
通常頂級客戶透過轉介紹較容易成交和縮短時間。因為介紹人已得到你的服務，他提供的名單，若能再幫你打個電話，要先見面就不難。接下來你要自己再打電話跟他約見面時間。你若有他的手機就可免除秘書擋駕，但你最好要問對方說：「我下次可以直接打手機給您嗎？」
手機不要常打，多打對方會不高興的，通常我打企業主本人的手機都是提供有利於他的事情，好比介紹客源或資源給他。
新人時，曾迷茫每天不知要去找誰，羨慕台上分享的主管怎麼這麼容易找到成交的客戶（而且還馬上成交！)，下台後認真請教，發現怎麼我才百來個客戶就手忙腳亂？ 即使碰到有需求的客戶總是拖拖拖！
是運氣不好、技巧不足、還是管理不得其法？
升上主管後，想把一身本領傳授給後進，但是怎麼教，成效不如預期，到頭來還是自己來比較快！曾引進企業管理課程，但總是隔靴捎癢，無法到位。
想成交高額保單嗎？只要你自信心很強烈，你就是一個能成交高額保單的人。生意的大小，受想法所支配。如果你膽怯，如果你認為自己不是個能成交高額保單的人，如果你不相信客戶會買，那你就真的做不到。要高瞻遠矚，前景才會大。試想，一張兩億的保單是多美好，你向客戶說明了，你讓他節稅、存款、避開風險、設立避險的水庫，你讓他富上加富，因為他成為富中富，所以他可以因為他的富有去提攜人才，培養更多對社會有幫助的企業家，也幫了社會的弱勢族群。這些都是因為你幫他建構了一張高額保單，讓他可以達成創業時的心願。
［消費者主張］1. 被保險人於100年11月1日下午，於自家進行水管維修作業時，不慎自鋁梯上方摔落死亡。保險公司認為被保險人乃從事水管維修工作，職業等級由原投保之一級調為四級，意外身故保險金由100萬削減至44萬元。
2. 被保險人投保時在家中幫忙，因家中開小吃店，故每天幫忙打掃、洗菜及洗碗盤，後來家中事業結束才外出尋找其他工作。本案保險事故發生時，被保險人之職業為在水電行當打雜工，並無刻意隱瞞職務變更之事實，且投保初期業務員亦未主動告知職業變更之關鍵性，未盡應告知之責。
